सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 16
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹3549.4(R) +0.01% ₹3817.97(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.92% 6.88% -% -% -%
डायरेक्ट 7.74% 7.7% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.47% 6.95% -% -% -%
डायरेक्ट 7.28% 7.74% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.03 4.07 0.69 5.54% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.38% 0.0% 0.0% 0.12 0.22%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 370 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
None
Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 1100.22
0.1600
0.0100%
None
Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 1116.93
0.2000
0.0200%
None
Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund)- Growth Option		 3549.4
0.5000
0.0100%
None
Sundaram Low Duration Fund (Formerly Known as Principal Low Duration Fund) - Direct Plan - Growth Option		 3817.97
0.7000
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में पंद्रहवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड ने लो ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.54% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 3.03 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.49%, 1.59% और 3.21% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.74% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.74% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।

सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.22 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.17 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.43 0.47 18 | 19 0.43 | 0.58 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.40 1.54 18 | 19 1.38 | 1.74 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.83 2.98 17 | 19 2.70 | 3.34 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 6.92 7.24 18 | 19 6.64 | 7.81 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.88 7.12 17 | 19 6.56 | 7.77 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.47 6.84 18 | 19 6.24 | 7.53 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.95 7.18 16 | 19 6.62 | 7.81 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 0.38 11 | 19 0.34 | 0.42 औसत
    सेमि डेविएशन 0.22 0.23 6 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.03 3.55 17 | 19 2.28 | 4.62 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.72 16 | 19 0.66 | 0.78 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 4.07 4.93 13 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.54 5.54 11 | 19 5.05 | 5.99 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.09 9 | 19 0.06 | 0.12 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.94 14.50 14 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.19 -1.02 16 | 19 -1.53 | -0.42 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.51 17 | 19 0.48 | 0.59 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.59 1.68 19 | 19 1.59 | 1.84 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 3.21 3.26 12 | 19 3.10 | 3.43 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.74 7.80 11 | 19 7.58 | 8.03 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.70 7.68 9 | 19 7.46 | 7.89 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.28 7.40 12 | 19 7.14 | 7.72 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.74 7.73 9 | 19 7.49 | 7.96 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 0.38 11 | 19 0.34 | 0.42 औसत
    सेमि डेविएशन 0.22 0.23 6 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.03 3.55 17 | 19 2.28 | 4.62 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.72 16 | 19 0.66 | 0.78 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 4.07 4.93 13 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.54 5.54 11 | 19 5.05 | 5.99 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.09 9 | 19 0.06 | 0.12 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.94 14.50 14 | 19 13.27 | 15.82 औसत
    अल्फा % -1.19 -1.02 16 | 19 -1.53 | -0.42 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 3549.3983 3817.9689
    03-12-2025 3549.1603 3817.6349
    02-12-2025 3548.8934 3817.2695
    01-12-2025 3548.2094 3816.4553
    28-11-2025 3547.6973 3815.6692
    27-11-2025 3547.1584 3815.0114
    26-11-2025 3546.6607 3814.3982
    25-11-2025 3545.9288 3813.5326
    24-11-2025 3544.838 3812.2811
    21-11-2025 3543.368 3810.4652
    20-11-2025 3542.9293 3809.9152
    19-11-2025 3542.9909 3809.9027
    18-11-2025 3542.0925 3808.8582
    17-11-2025 3541.5626 3808.2102
    14-11-2025 3539.7769 3806.056
    13-11-2025 3540.0859 3806.3099
    12-11-2025 3539.4563 3805.555
    11-11-2025 3538.8394 3804.8137
    10-11-2025 3537.9134 3803.7402
    07-11-2025 3536.1384 3801.5974
    06-11-2025 3535.6274 3800.9701
    04-11-2025 3534.2494 3799.3325

    फंड प्रारंभ तिथि: 05/04/2007
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide a level of income consistent with liquidity through investments made primarily in money market and debt securities
    फंड का विवरण: Low Duration Fund
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट